Naše služby
Víte, co se nám stále vrací do myslí? Lidé, kterým jsme pomohli pochopit, co se bude dít s jejich penězi za dvacet let. To je přesně to, co děláme v Meridian Penzijní Skupině. Nejde nám o složité formule. Jde nám o vás. O tom, aby vám zbývaly peníze na důchodu. A aby bylo jasno, jak to všechno funguje.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Sednu si s vámi na kafě a poslouchám. Jaký máte plán? Kolik máte našetřeno? Co vás trápí? Pak to všechno propočítáme a řekneme vám blaze — nebo upřímně, co je potřeba změnit. Bez tlačení produktů. Jen odpovědi.
- Analýza vaší aktuální situace
- Scenáře budoucnosti – pesimistický i optimistický
- Konkrétní kroky co měsíc
- Písemný plán, který si vezmete domů
Služba 3
Placíte do starobního pojištění víc, než musíte? Nebo naopak málo? Podívíme se na vaši práci, příjmy a rodinnou situaci. Pak nastavíme to přesně tak, aby vám zůstalo víc v kapse dnes a pořádná suma na stará kolena.
- Audit vašich aktuálních příspěvků
- Právní možnosti k úsporám
- Simulace příspěvků na 10 let
- Dokumentace pro daňové účely
Služba 1
Stát vám přidá peníze, pokud si sami spořit začnete. Zvláštní. A málokdo to využívá. My vám ukážeme, jestli má cenu pro vás, kterou složku zvolit a kolik měsíčně. Může to být rozdíl mezi slušným důchodem a obživou.
- Porovnání fondů a jejich výnosů
- Výpočet státního příspěvku pro vás
- Plán spořrení přesně na míru
- Roční přehodnocení strategie
Služba 2
Když se vám stane něco neočekávaného, měla by na vás počkat rodina. Nebo alespoň vaše hypotéka. Podíváme se, co skutečně potřebujete, a najdeme pojištění, které stojí za peníze. Ne zbytečné sumy na věci, co se nestanou.
- Výpočet potřebné sumy ochrany
- Porovnání pojistných produktů
- Otevřená komunikace o vyloučeních
- Pomocí s nákupem a podáním
Služba 3
Když jste sami sobě šéfem, nikdo vám na důchod nešetří. A tak se stává, že v 65 letech tápete. Připravíme vám plán speciálně pro vaši situaci – kolik budete potřebovat, jak spořit a jaké zneužít výhody pro podnikatele.
- Analýza vaší příjmů a výdajů
- Strategie spoření pro OSVČ
- Daňové odlehčení – kde ušetřit
- Dlouhodobá strategie do důchodu
Služba 1
Babičky, rodiče, děti. Někdy má smysl plánovat společně. Podíváme se, jak spolu všechny generace fungují finančně, a připravíme plán, který funguje pro všechny. Bez rodinných sporů o peníze.
- Mapování situace všech členů
- Společné cíle a možnosti
- Dědické a majetkoprávní aspekty
- Jednoduchý plán pro každého
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás